2012年12月18日，中國民生銀行與德勤中國聯(lián)合發(fā)布《2012中國汽車金融報告》。報告稱，未來十年，中國汽車消費金融的市場余額將超過1萬億，商業(yè)銀行將占據(jù)超過一半的市場。
數(shù)據(jù)顯示，2011年商業(yè)銀行的汽車消費貸款僅為1367億元。“在汽車消費金融領(lǐng)域，各家商業(yè)銀行參與程度還比較低。”民生銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人接受本報記者采訪時表示，2013年，民生銀行將依托批發(fā)業(yè)務(wù)渠道優(yōu)勢，大力發(fā)展汽車消費金融業(yè)務(wù)，但具體規(guī)劃及發(fā)布時間目前不便透露。
報告還顯示，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，汽車租賃和二手車金融市場所獲得的金融支持程度較低，汽車金融的發(fā)展有待政策及市場機制的完善。
消費業(yè)務(wù)待突破
汽車批發(fā)金融業(yè)務(wù)和汽車消費金融業(yè)務(wù)是汽車金融的兩項傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。而汽車金融供給多集中于批發(fā)融資領(lǐng)域。目前有包括民生、中信和平安在內(nèi)的多家商業(yè)銀行開展汽車批發(fā)業(yè)務(wù)，涵蓋庫存融資、建店融資、并購貸款和現(xiàn)金管理等領(lǐng)域。
相比之下，由于汽車消費貸款單筆貸款金額低，操作手續(xù)繁瑣，銀行在汽車消費金融投放的資源有限，而汽車消費金融產(chǎn)品也只有汽車消費貸款、信用卡分期及汽車金融公司貸款三種，產(chǎn)品豐富度有待提升。
數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，汽車消費金融產(chǎn)品余額僅為3000億元，而銀行消費貸款僅為1367億元。我國汽車消費金融滲透率只有10%，遠(yuǎn)低于美國、日本等成熟市場50%-70%的滲透水平。
報告預(yù)測，到2015年汽車消費金融市場余額將達到6700億，消費貸款可以占據(jù)其中的49%，而汽車金融公司及信用卡車貸業(yè)務(wù)將會出現(xiàn)萎縮。記者發(fā)現(xiàn)，如果以2011年的規(guī)模為基數(shù)，這一市場的年均增長率約為23%。
“未來十年，中國汽車消費金融的市場容量將超過1萬億。以汽車消費貸款為主的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品將能穩(wěn)固占據(jù)超過一半的市場份額。”報告中提道。對商業(yè)銀行而言，這5000億的市場份額將頗為可觀。
從銀行的角度來看，傳統(tǒng)的消費貸款缺乏對渠道的掌控力，推廣成本較高，借助批發(fā)業(yè)務(wù)所積累的渠道資源，可以通過快速復(fù)制實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張。
民生銀行交通金融事業(yè)部總裁韓峰認(rèn)為，批零結(jié)合將會成為商業(yè)銀行汽車金融業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢。“不但可以最大程度地發(fā)揮商業(yè)銀行資金充裕的優(yōu)勢，又能彌補渠道掌控力偏弱的不足。”
“打通產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏覀兊闹饕康摹?rdquo;民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時提道，2013年民生銀行會加大在汽車消費金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)投入，而具體規(guī)劃還屬于保密狀況。
汽車金融的現(xiàn)實難題
汽車金融在中國發(fā)展了20余年，在金融產(chǎn)品供給及覆蓋領(lǐng)域上仍比較有限，業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡。
從報告中可以看到，在傳統(tǒng)的批發(fā)業(yè)務(wù)與消費業(yè)務(wù)之外，汽車租賃和二手車金融市場所獲得的金融支持程度較低，面臨政策、技術(shù)等多種因素影響。
近幾年，廠商和金融公司一直在積極嘗試各種不同業(yè)態(tài)的租賃。以銀行系融資租賃公司為例，數(shù)據(jù)顯示，目前國銀租賃公司已租賃車輛近3700輛，與生產(chǎn)企業(yè)的合作金額超過84億元人民幣。
但從市場來看，汽車租賃公司屬于典型的重資產(chǎn)行業(yè)，前期投入高而資金回籠較慢，高負(fù)債運行是租賃公司的普遍特征。國內(nèi)再融資渠道有限，使大多數(shù)銀行對該業(yè)務(wù)望而卻步。另外，成熟殘值市場及第三方殘值評估機構(gòu)的缺失也是影響金融機構(gòu)介入的主要因素。
德勤中國汽車流通行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人周永漢認(rèn)為，“礙于尚待完善的融資租賃法律法規(guī)、不成熟的社會信用體系及風(fēng)險控制體系以及缺乏余值市場和退出機制等情況，租賃產(chǎn)品較其他汽車金融產(chǎn)品而言尚未展現(xiàn)其特殊的優(yōu)勢。”
同樣，二手車市場交易規(guī)模快速增長的同時，二手車金融業(yè)務(wù)的推廣卻受到了很多制約。
其主要原因在于，二手車定價難導(dǎo)致貸款風(fēng)險較高；而單筆貸款金融較小導(dǎo)致操作成本高。因此，即便開辦了二手車貸款的機構(gòu)也不得不增加很多附加條件。
事實上，當(dāng)前銀行和汽車金融公司等機構(gòu)并未大規(guī)模進入二手車融資領(lǐng)域，只有小額貸款公司、擔(dān)保公司等在提供有限的融資支持。
德勤中國汽車金融業(yè)務(wù)服務(wù)總監(jiān)吳從堅表示，汽車租賃和二手車金融市場的發(fā)展有待相關(guān)法規(guī)環(huán)境、信用體系、信息服務(wù)和商業(yè)模式的不斷發(fā)展與完善。
而這也是報告發(fā)布的初衷之一，韓峰表示：“民生銀行希望通過年度報告的形式對汽車金融行業(yè)進行梳理、總結(jié)和展望。一方面呼吁和推動行業(yè)政策、法規(guī)環(huán)境、信用體系的不斷完善；另一方面，促進行業(yè)內(nèi)市場參與主體間的交流與合作，共建‘汽車金融生態(tài)圈’。”
