據(jù)LMC Automotive最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年11月全球輕型車經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為9,500萬(wàn)輛/年，在上月基礎(chǔ)上小幅提升的同時(shí)，還創(chuàng)下了年內(nèi)最高水平。從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)月銷量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，較2023年同期增長(zhǎng)了6%。全球輕型車市場(chǎng)1-11月的累計(jì)銷量為8,000萬(wàn)輛。

11月，美國(guó)和中國(guó)等全球主要市場(chǎng)的銷量維持增勢(shì)。以舊換新補(bǔ)貼政策以及競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的定價(jià)環(huán)境正讓中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者受益。由于銷售天數(shù)比去年同期多了一天，美國(guó)市場(chǎng)當(dāng)月銷量也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。在政治和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域問(wèn)題持續(xù)存在且因德法兩國(guó)近期的政府動(dòng)蕩而加劇的背景下，西歐市場(chǎng)銷量依然維持了此前的低迷走勢(shì)。各市場(chǎng)表現(xiàn)如下：

-- 北美 --

11月美國(guó)輕型車銷量實(shí)現(xiàn)同比強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，這在一定程度上要?dú)w因于今年11月的銷售天數(shù)比去年同期多了一天，而全美汽車工人聯(lián)合會(huì)于去年11月舉行的罷工也創(chuàng)造出了較低的銷量基數(shù)。當(dāng)月銷量同比增長(zhǎng)12.3%達(dá)138萬(wàn)輛，經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量則升至1,670萬(wàn)輛/年，創(chuàng)下2021年5月以來(lái)的新高。隨著2025款車型持續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，當(dāng)月的新車平均成交價(jià)也有所上升，環(huán)比增長(zhǎng)272美元達(dá)45,335美元，而銷售獎(jiǎng)勵(lì)金則環(huán)比增長(zhǎng)233美元達(dá)3,350美元，原因或許在于車企和經(jīng)銷商在“黑五”購(gòu)物季期間提供了促銷折扣。

11月加拿大輕型車銷量同比增長(zhǎng)12%達(dá)15.1萬(wàn)輛，創(chuàng)下2017年以來(lái)11月單月銷量的新高。盡管銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁，但當(dāng)月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量從10月的198萬(wàn)輛/年降至192萬(wàn)輛/年。墨西哥方面，11月銷量延續(xù)了今年至今的優(yōu)異表現(xiàn)，同比激增20.5%達(dá)15.5萬(wàn)輛，超越了該機(jī)構(gòu)的初步預(yù)期。經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量則從10月的145萬(wàn)輛/年升至151萬(wàn)輛/年。

-- 歐洲 --

11月西歐輕型車市場(chǎng)的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為1,390萬(wàn)輛/年，連續(xù)第二個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，不過(guò)與往年相比仍較疲軟。今年1-11月的累計(jì)銷量則突破了1,200萬(wàn)輛，較去年同期略有提升。德國(guó)和法國(guó)正在努力應(yīng)對(duì)高水平財(cái)政負(fù)債，同時(shí)兩國(guó)的汽車行業(yè)也步履維艱，而兩國(guó)政府的垮臺(tái)則加劇了西歐地區(qū)面臨的挑戰(zhàn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著貨幣政策持續(xù)松綁以及價(jià)格更親民的電動(dòng)車紛紛上市，2025年西歐市場(chǎng)將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。不過(guò)，特朗普的勝選以及關(guān)稅增長(zhǎng)的可能性將對(duì)西歐地區(qū)實(shí)現(xiàn)更廣泛的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)，而這種風(fēng)險(xiǎn)也將具體涉及到汽車行業(yè)。

11月東歐輕型車市場(chǎng)的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為470萬(wàn)輛/年，與上月相比變化不大。當(dāng)月銷量同比穩(wěn)增9%達(dá)40.9萬(wàn)輛。盡管俄羅斯市場(chǎng)銷量繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，但已出現(xiàn)放緩跡象，該國(guó)11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量環(huán)比下降了14%。土耳其市場(chǎng)銷量則延續(xù)了強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

-- 中國(guó) --

速報(bào)值顯示，在政府以舊換新補(bǔ)貼計(jì)劃的拉動(dòng)下，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量連續(xù)第二個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量預(yù)計(jì)將達(dá)2,840萬(wàn)輛/年，為今年以來(lái)的最高水平，但仍低于2023年夏季曾達(dá)到過(guò)的2,900-3,000萬(wàn)輛/年。得益于乘用車銷量的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，11月中國(guó)市場(chǎng)銷量（指國(guó)內(nèi)批發(fā)銷量）同比增長(zhǎng)了10%。輕型商用車銷量繼續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)降幅，這一拖累因素導(dǎo)致1-11月的累計(jì)銷量同比微降0.4%。

乘用車零售銷量的同比增幅仍快于批發(fā)銷量的同比增幅，表明市場(chǎng)蘊(yùn)藏的潛在增勢(shì)或許比批發(fā)銷量數(shù)據(jù)所顯示的更為強(qiáng)勁。車企之間的價(jià)格戰(zhàn)曾一度有偃旗息鼓之勢(shì)，但如今已烽火重燃，而消費(fèi)者顯然正在享受以舊換新補(bǔ)貼和車輛大降價(jià)帶來(lái)的優(yōu)惠。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，寶馬在宣布退出價(jià)格戰(zhàn)后又選擇再次加入，而比亞迪正在要求供應(yīng)商進(jìn)一步降價(jià)。明年，中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒏鼮閼K烈，有傳言稱政府將延長(zhǎng)以舊換新補(bǔ)貼計(jì)劃的有效期。

-- 其他亞洲地區(qū) --

在經(jīng)歷了10月的異常強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)之后，日本市場(chǎng)的銷量增速有所放緩，不過(guò)11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量仍達(dá)到了489萬(wàn)輛/年的穩(wěn)健水平。2024年，5家車企因車輛認(rèn)證違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施了數(shù)周至數(shù)月不等的臨時(shí)停產(chǎn)或暫停交付措施，新車供應(yīng)的不足極大擾亂了市場(chǎng)銷量。不過(guò)，隨著涉事車企的生產(chǎn)和供應(yīng)恢復(fù)常態(tài)（大發(fā)除外），市場(chǎng)銷量已經(jīng)開始明顯回升，但日本市場(chǎng)今年的全年銷量預(yù)計(jì)仍將同比下降7%。持續(xù)的通脹問(wèn)題、緩慢的工資增速以及全球不確定性的增加也在削弱消費(fèi)者和企業(yè)的信心。

今年韓國(guó)市場(chǎng)的全年銷量預(yù)計(jì)將創(chuàng)下2013年以來(lái)的新低。該國(guó)11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量為168萬(wàn)輛/年，但這一穩(wěn)健表現(xiàn)僅僅將1-11月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量均值提升到了161萬(wàn)輛/年。2024年韓國(guó)市場(chǎng)銷量受到了以下因素的影響：1) 2023年6月到期的乘用車消費(fèi)稅臨時(shí)減免政策對(duì)于銷量的提前釋放效應(yīng)； 2) 韓系車企的純電動(dòng)車銷量增速放緩；3) 車貸利率高企。由于車型更新周期較長(zhǎng)，且企業(yè)信心在全球不確定因素的影響下較為低迷，1-11月韓國(guó)輕型商用車的累計(jì)銷量同比下降了23%。

-- 南美 --

11月，巴西輕型車市場(chǎng)維持強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，銷量同比增長(zhǎng)19.6%達(dá)24.1萬(wàn)輛。當(dāng)月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量從10月的286萬(wàn)輛/年升至300萬(wàn)輛/年出頭，自2015年1月以來(lái)首次突破300萬(wàn)輛/年的大關(guān)。在強(qiáng)勁消費(fèi)支出的帶動(dòng)下，巴西輕型車銷量重新回到了新冠疫情爆發(fā)前的水平。與此同時(shí)，該國(guó)的失業(yè)率繼續(xù)下降，信貸供應(yīng)情況得到改善，而租車公司則紛紛更新車隊(duì)用車。

11月，阿根廷輕型車銷量同比下降2%至3.33萬(wàn)輛。盡管該國(guó)當(dāng)月的銷量并未實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但這一結(jié)果仍高于該機(jī)構(gòu)的最初預(yù)測(cè)。當(dāng)月的經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量從10月的50.4萬(wàn)輛/年放緩至45.8萬(wàn)輛/年，但市場(chǎng)整體健康度仍好于疫情結(jié)束后的大部分時(shí)期。

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