日期:2011-01-19 10:23
引起了市場(chǎng)關(guān)注，但是我們發(fā)現(xiàn)，出口復(fù)蘇仍是少數(shù)派大機(jī)會(huì)：09年沖擊形成的外需疲弱常態(tài)化思潮依然深入人心，認(rèn)同出口持續(xù)復(fù)蘇的觀點(diǎn)尚未成為主流，而正因?yàn)槿绱?，出口?fù)蘇投資線條仍被低估。而我們堅(jiān)持認(rèn)為，這將形成2010年的戰(zhàn)略性投資機(jī)會(huì)。
當(dāng)前，一個(gè)更加重要的問題是，出口強(qiáng)勁復(fù)蘇的市場(chǎng)一致預(yù)期如何形成？我們認(rèn)為，催化劑主要來(lái)自于：一、每月的出口數(shù)據(jù)；二、主要港口吞吐量數(shù)據(jù)；三、集裝箱海運(yùn)價(jià)格走勢(shì)；四、大型出口企業(yè)的訂單變化信息。預(yù)計(jì)即將公布的2月份宏觀數(shù)據(jù)最主要的亮點(diǎn)仍是外貿(mào)，2月出口同比將增52%，屆時(shí)出口復(fù)蘇