5月28日，中策橡膠集團(tuán)有限公司的8名股東簽署協(xié)議，計(jì)劃賣出中策橡膠57%的股權(quán)。

為收購成立新公司

據(jù)了解，為收購中策橡膠的股權(quán)，收購方專門成立了兩家新公司，進(jìn)行相關(guān)操作。

5月28日，甲方一、甲方二、乙方、丙方，共同簽署了《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)意向協(xié)議》。

其中，甲方一包含5家企業(yè)，分別為巨星控股集團(tuán)有限公司、杭州巨星科技股份有限公司、杭叉集團(tuán)股份有限公司、杭州海潮企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司。

甲方二包括3家企業(yè)，分別為彤程新材料集團(tuán)股份有限公司、杭州寧策企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海彤中企業(yè)管理有限公司。

乙方為中策橡膠的8名股東，包括杭州元信東朝股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、綿陽元信東朝股權(quán)投資中心（有限合伙）、杭州元信朝合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、Cliff Investment Pte.Ltd.、Esta Investments Pte.Ltd.、CSI Starlight Company Limited（信策星熠有限公司）、JGF Holding Invest Limited、中國輪胎企業(yè)有限公司。

丙方即中策橡膠集團(tuán)有限公司。

其中，杭州中策海潮企業(yè)管理有限公司、上海彤中企業(yè)管理有限公司，分別是甲方一、甲方二，專門為此次收購設(shè)立的新公司。

根據(jù)協(xié)議，由中策海潮和上海彤中，向乙方購買其持有的中策橡膠57.1136%股權(quán)。上海彤中受讓中策橡膠10.1647%股權(quán)，中策海潮受讓中策橡膠46.9489%股權(quán)。

交易價(jià)格暫定70.53億元

中策橡膠是國內(nèi)產(chǎn)量、銷售額最大的輪胎制造商。

據(jù)了解，這次交易價(jià)格，以2018年12月31日為基準(zhǔn)日，由各方共同認(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估價(jià)值報(bào)告，并以此為基礎(chǔ)由各方協(xié)商確定。

中策橡膠注冊(cè)資本為7.87億元，總體預(yù)估值為123.50億元。

協(xié)議各方暫定，中策橡膠每一元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)價(jià)格為15.69 元，交易價(jià)格為70.53億元。

據(jù)介紹，交易方會(huì)依照各自的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例，進(jìn)行交易對(duì)價(jià)分配。

其中，中策海潮的交易對(duì)價(jià)為57.98億元，上海彤中的交易對(duì)價(jià)為12.55億元。

上市公司巨星科技擬向中策海潮出資約11億元，交易完成后，可間接持有中策橡膠12.91%的權(quán)益。

獲悉，這份收購議僅為初步意向，具體交易方案和交易細(xì)節(jié)，以最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。

另外，有收購方特別提醒，此次重大并購尚需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商，有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性。