除了西安銀行之外，需要披露2018年年報(bào)的31家A股上市銀行中，已有30家銀行通過(guò)年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)披露了2018年的“成績(jī)單”。
相比上一年平均1.543%的不良率，2018年30家銀行的平均不良率為1.522%，下降了21個(gè)百分點(diǎn)。多數(shù)銀行去年的不良率出現(xiàn)下降，但仍有7家上升，一家持平。制造業(yè)仍是不良資產(chǎn)的重災(zāi)區(qū)，多數(shù)銀行這一領(lǐng)域的不良都維持在6%之上。
兩家城商行不良超2%
2018年末，兩家A股上市銀行的不良率在2%之上，鄭州銀行和江陰銀行不良率分別為2.47%和2.15%。
鄭州銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2018年?duì)I收110.93億元，同比增長(zhǎng)8.82%；凈利30.34億元，同比下降29.1%。凈利潤(rùn)下滑幅度之大，超乎市場(chǎng)預(yù)期。
此前，鄭州銀行在2018年三季報(bào)中，對(duì)2018年年度凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)為：42.8億元至47.1億元，比上年同期增長(zhǎng)0%至10%。業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，鄭州銀行不良率出現(xiàn)上升，截至2018年末，其不良率為2.47%，較2017年底上升0.97個(gè)百分點(diǎn)；不過(guò)逾期90天以上的不良貸款占比從171.13%，大幅下降75.77個(gè)百分點(diǎn)至95.36%。
近年來(lái)，鄭州銀行的不良率一直居高不下。“受產(chǎn)能過(guò)剩、去庫(kù)存壓力大、銷售下降等因素影響，河南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)困難，同時(shí)部分區(qū)域企業(yè)互保情況也較為嚴(yán)重，導(dǎo)致該行不良貸款余額持續(xù)反彈。”2018年7月，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)報(bào)告對(duì)鄭州銀行不良率高企給出說(shuō)明。
對(duì)于業(yè)績(jī)變臉的原因，鄭州銀行解釋稱：“2018年第四季度，根據(jù)逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計(jì)提撥備、同時(shí)將撥備覆蓋率維持在150%以上的監(jiān)管要求，本行當(dāng)年撥備計(jì)提超出預(yù)期，預(yù)計(jì)2018年度全年業(yè)績(jī)同比下降。”
“主要是這幾年制造業(yè)不景氣，鄭州銀行的貸款對(duì)象主要集中在傳統(tǒng)行業(yè)。”一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示。
江陰銀行的不良率雖較高，但已實(shí)現(xiàn)連續(xù)下降。江陰銀行2018年?duì)I業(yè)收入31.86億元，同比增長(zhǎng)27.09%；歸屬于母公司凈利潤(rùn)8.57億元，同比增長(zhǎng)6.05%。截至2018年末，該行總資產(chǎn)1148.53億元，較期初增長(zhǎng)4.98%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)105.18億元，較期初增長(zhǎng)14.96%。該行2018年不良貸款率2.15%，相較2017年的2.39%，下降24個(gè)百分點(diǎn)。
不良率控制在1%之下的兩家銀行分別是寧波銀行和南京銀行。寧波銀行年報(bào)顯示：截至2018年末，該行資產(chǎn)總額11164.23億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)111.86億元。不良貸款率降低至0.78%，比年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)下降。
南京銀行的不良率雖然較低，但比上年略有上升。其業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入274.02億元，同比增加25.63億元，增長(zhǎng)10.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)110.70億元，同比增加14.02億元，同比增長(zhǎng)14.50%。截至2018年末，公司不良貸款率0.89%，較年初上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。
四大行的情況較為平均，不良率控制在1.42%到1.59%之間。中國(guó)銀行最低，農(nóng)業(yè)銀行最高，不過(guò)相比上一年度都有不同程度的下降。
整體來(lái)看，2018年30家銀行的平均不良率約為1.522%， 相比上年的1.543%，下降了21個(gè)百分點(diǎn)。
制造業(yè)的不良困局
從行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)仍是不良的重災(zāi)區(qū)，多數(shù)銀行這一領(lǐng)域的不良都維持在6%之上。如中信銀行2018年制造業(yè)不良率達(dá)到7.34%，不良貸款金額216.42億元，不良貸款的絕對(duì)金額也是最多的，相比2017年的5.2%和168.43億元，出現(xiàn)明顯上升。
平安銀行去年制造業(yè)的不良率是6.75%，相比2017年的3.81%大幅增長(zhǎng)，而且自2014年起，就一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。平安銀行在年報(bào)中表示，不良率上升，主要是受經(jīng)濟(jì)增速放緩、擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)傳染等因素影響，部分企業(yè)尤其是民營(yíng)中小企業(yè)及低端制造業(yè)企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)不暢、利潤(rùn)下滑、融資困難等問(wèn)題導(dǎo)致。
中信銀行也表示，部分制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)企業(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)需求不足等多重因素影響，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、盈利下降，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)；此外原材料價(jià)格上漲使得相關(guān)上下游制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本提升，信用風(fēng)險(xiǎn)加劇。
雖然制造業(yè)的不良一直高企，但券商卻認(rèn)為，隨著外部經(jīng)濟(jì)因素緩和，制造業(yè)有望在今年重整旗鼓。天風(fēng)證券的研報(bào)表示：是時(shí)候看多中國(guó)制造業(yè)投資了。“3月PMI為50.5%，在連續(xù)3個(gè)月低于50%臨界點(diǎn)后重返榮枯線以上。在本輪外部經(jīng)濟(jì)因素緩和的背景下，設(shè)備的更新升級(jí)、甚至擴(kuò)產(chǎn)有望得到改善，過(guò)于悲觀的情緒將得到修正。 ”
在制造業(yè)不良高企的同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)的不良則一直處于較低水平，多數(shù)都在2%之下。如中信銀行和浦發(fā)銀行房地產(chǎn)行業(yè)的不良率僅0.35%和0.36%。
“金融行業(yè)本就是一個(gè)順周期的行業(yè)，從理論上來(lái)說(shuō)，近十年房地產(chǎn)行業(yè)一直發(fā)展得較為紅火，雖幾經(jīng)調(diào)控，但其目前仍是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。在一個(gè)行業(yè)處于向上發(fā)展階段，不管是不良率還是不良貸款，肯定都保持在一個(gè)較低水平，如果從經(jīng)營(yíng)角度看，我們也想把多數(shù)資金用在不良率低、回款迅速的行業(yè)上。但從地區(qū)乃至國(guó)家發(fā)展上來(lái)講，不能押注一個(gè)獨(dú)苗，雖然制造業(yè)目前發(fā)展情況不佳，但仍要支持。”一家國(guó)有大行廣東分行的負(fù)責(zé)人表示。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
